EPS operacional do terceiro trimestre da Corebridge aumenta 27%

O lucro por ação operacional aumentou 27% e a fusão da Equitable tem aprovação dos acionistas – mas os reguladores ainda precisam assinar antes do final do ano

Corebridge Financial Inc. disse que o lucro operacional por ação aumentou 27%, para US$ 1,22 no terceiro trimestre, mesmo com os prêmios e depósitos caindo 29%, com sua fusão com a Equitable Holdings Inc.

A provedora de aposentadoria e seguros divulgou os resultados na segunda-feira. O lucro líquido disponível aos acionistas ordinários foi de US$ 1,44 bilhão, ou US$ 3,22 por ação, em comparação com US$ 144 milhões, ou US$ 0,27 por ação, um ano antes. A empresa disse que a mudança refletiu em grande parte ganhos realizados líquidos favoráveis, incluindo fundos Fortitude Re retidos em derivativos embutidos e benefícios de risco de mercado de valor justo.

O lucro operacional ajustado após impostos foi de US$ 545 milhões, acima dos US$ 520 milhões. O lucro operacional ajustado antes de impostos aumentou 4%, para US$ 677 milhões. Excluindo os rendimentos variáveis ​​de investimentos e itens notáveis, caiu 9%. Corebridge atribuiu esse declínio à menor receita de spread básico e despesas mais altas, parcialmente compensadas por receitas de taxas mais altas. O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido médio foi de 12,1%, acima dos 10,3%.

O mix de anuidades muda à medida que os depósitos caem

Os prêmios e depósitos totalizaram US$ 8,8 bilhões, abaixo dos US$ 12,3 bilhões. Excluindo atividades transacionais, como transferência de risco de pensões, contratos de investimento garantidos e aquisições de planos de aposentadoria em grupo, caíram 19%. Corebridge citou vendas mais baixas de anuidades de índice fixo, parcialmente compensadas por maiores depósitos de anuidades indexadas registradas e vendas mais altas de anuidades fixas fora do plano.

Os resultados variaram de acordo com o negócio. O lucro operacional antes de impostos ajustado para aposentadoria individual aumentou 3%, para US$ 466 milhões, em prêmios e depósitos de US$ 4,5 bilhões, abaixo dos US$ 5,5 bilhões. A aposentadoria em grupo caiu 11%, para US$ 164 milhões, e o seguro de vida caiu 32%, para US$ 17 milhões. Os Mercados Institucionais subiram 48%, para 198 milhões de dólares, principalmente devido ao rendimento de investimento variável mais elevado, enquanto os seus prémios e depósitos caíram 59%, para 1,7 mil milhões de dólares.

A Corebridge devolveu US$ 295 milhões aos acionistas, incluindo US$ 185 milhões em recompra de ações e US$ 110 milhões em dividendos. As ações ordinárias em circulação caíram de 532 milhões para 440 milhões. A liquidez da holding foi de US$ 2,2 bilhões, incluindo US$ 750 milhões de dívida pré-financiada com vencimento em abril de 2027. O conselho declarou um dividendo de US$ 0,25 por ação, pagável em 31 de dezembro aos acionistas registrados em 17 de dezembro.

Fusão aguarda reguladores

Corebridge e Equitable anunciaram a fusão de todas as ações em 26 de março. Nos termos descritos no documento da Corebridge arquivamento trimestralcada ação da Corebridge será convertida em uma ação de uma nova controladora e cada ação da Equitable em 1,55516 ações. Os acionistas da Corebridge deterão cerca de 51% da empresa combinada. A empresa combinada seria avaliada em US$ 22 bilhões com base nos preços de fechamento de 25 de março, de acordo com relatórios do setor.

Os acionistas de ambas as empresas aprovaram o negócio em 30 de julho. Contagens preliminares em um Formulário 8-K mostrou cerca de 99,96% dos votos expressos em Corebridge e 97,24% dos votos da Equitable expressos a favor.

“Esta votação significa o amplo apoio dos acionistas para reunir duas franquias excepcionais que atenderão mais de 12 milhões de clientes”, disse Marc Costantini, presidente e CEO da Corebridge.

Costantini liderará a empresa combinada, com o CEO da Equitable, Mark Pearson, como presidente executivo. A nova controladora terá o nome Equitable e ficará baseada em Houston.

A transação continua sujeita à aprovação regulatória e deverá ser concluída até o final do ano de 2026. Em seu recente lançamento, a Corebridge disse ter identificado mais de US$ 100 milhões em sinergias de despesas. No anúncio, as empresas projetaram mais de US$ 500 milhões em sinergias até o final de 2028.

“Apresentamos as vendas de anuidades mais fortes do ano, continuamos a ganhar impulso em consultoria e corretagem e aumentamos o lucro operacional por ação em 27%”, disse Costantini no comunicado.

Corebridge realizou uma teleconferência na terça-feira.

Source link